Diligence requise

Vos besoins. Notre engagement.

Notre propre équipe de diligence requise, à Gestion de patrimoine Canaccord Genuity, se charge de la gestion des actifs, de la recherche et de la coordination des programmes en ce qui concerne nos portefeuillistes qui, en toute indépendance, offrent notre gamme de produits.

Le défi, en matière de placement, consiste à créer des portefeuilles appuyés sur la compétence, plutôt que sur le seul hasard et les marchés. Le rendement passé, qu’il s’agisse des marchés ou des gestionnaires, est un indice pour déterminer le succès futur, mais pas la réponse. L’équipe à Gestion de patrimoine Canaccord Genuity possède une expérience démontrée, pratique pour évaluer les produits de placement et les gestionnaires, et déterminer quels choix et combinaisons de gestionnaires vont confectionner des portefeuilles ayant le plus de chances de réussite à long terme.

Notre propre équipe de diligence requise adopte une approche objective et rigoureuse envers l’examen du rendement et la surveillance des portefeuillistes. Elle utilise un progiciel d’analyse complète, procède à une multitude d’analyses en vue d’assurer une évaluation rigoureuse et approfondie de tous les gestionnaires de placement sur notre plateforme. De plus, l’équipe mène des entrevues détaillées avec les portefeuillistes à intervalles réguliers pour souligner les changements importants dans chaque firme. À l’aide d’analyses tant quantitatives que qualitatives, l’équipe est à même de proposer les meilleurs gestionnaires et mandats de leur catégorie à nos clients.

Notre démarche de diligence requise est centrée sur :

  • Le rendement des placements mesuré grâce à une méthode de cotation quantitative qui évalue les gestionnaires d’après un vaste éventail de mesures
  • Les évaluations qualitatives des gestionnaires, guidées par un processus rigoureux comprenant la stratégie de placement, la confection de portefeuille, l’atténuation des risques, etc.
  • Les profils de mandat qui donnent un aperçu complet du style du portefeuilliste en matière de risque et de rendement
  • Le recrutement et la rétention des meilleurs gestionnaires de portefeuille de leur catégorie, et l’établissement de la combinaison appropriée des mandats de placement

Présentées chaque trimestre, la diligence requise, et les recommandations qui en découlent sont utilisées de concert avec la supervision complète entreprise par le Comité de gestion des placements de Gestion de patrimoine Canaccord Genuity et la structure de supervision interne pour vérifier que les actifs de nos clients sont gérés prudemment.

Pour en savoir plus ou pour amorcer votre stratégie maintenant, veuillez contacter un conseiller ou une conseillère Canaccord près de chez vous.