Évaluation de patrimoine CT

Votre patrimoine. Notre engagement.

L'Évaluation de patrimoine CT en bref

  • Aide votre conseiller ou conseillère en placement à comprendre votre situation et vos besoins
  • Constitue le point de départ de la gestion de votre patrimoine et de la planification de votre avenir

La première étape de la création d'une stratégie de gestion de patrimoine personnalisée est de remplir une Évaluation de patrimoine CT en compagnie d'un conseiller ou d'une conseillère Canaccord.

L'Évaluation de patrimoine CT brosse, à votre intention et à celle de votre conseiller ou conseillère, un tableau complet de votre situation et de votre profil d'investisseur, de même que de vos objectifs actuels et à long terme. Une fois que votre évaluation est terminée, votre conseiller ou conseillère et vous pouvez commencer à dresser un plan pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Pour en savoir plus ou pour amorcer votre stratégie maintenant, veuillez contacter un conseiller ou une conseillère Canaccord près de chez vous.