CG WealthIQ

CG WealthIQ est un écosystème intégré de gestion de patrimoine où toutes les personnes, les produits et les solutions technologiques de CG, les meilleurs de leur catégorie, se réunissent pour construire, suivre et optimiser des plans financiers personnalisés.

Les investisseurs sophistiqués doivent avoir accès à une variété d'outils, de produits et d'expertise humaine pour s'assurer que leurs besoins sont satisfaits.

CG WealthIQ aide à répondre à ces besoins en créant une expérience client simplifiée et en fournissant des solutions personnalisées adaptées à leurs objectifs.

Une culture de boutique

Chez CG Gestion de patrimoine, l'excellence est notre norme. Notre culture est conçue pour nous donner l'agilité et la flexibilité nécessaires pour fournir des solutions hautement personnalisées à chacun de nos clients. Nous écoutons. Nous résolvons les problèmes. Nous délivrons.

Trousse à outils de CG WealthIQ

Technologie
- Envestnet
  
  La meilleure plateforme de solutions de portefeuille de CG qui permet de créer des stratégies de placement et de patrimoine personnalisées en fonction de vos objectifs et préférences uniques.
- Conquest
  
  Notre outil de planification financière de pointe qui permet d'élaborer des prévisions et des plans stratégiques complexes.
Expertise
- Spécialistes en planification patrimoniale et successorale
  
  Fournissant des conseils sur les stratégies fiscales, la préservation du patrimoine, la planification stratégique des affaires, la planification du patrimoine intergénérationnel et la philanthropie stratégique.
- Équipe des solutions de portefeuille
  
  Vouée à aider à profiter de notre plateforme de solutions de portefeuille de classe mondiale pour élaborer des stratégies personnalisées.
Produits
- Plateforme de produits à architecture ouverte
  
  Donne accès à une grande variété de produits et de gestionnaires de fonds de premier ordre, ce qui nous permet de créer des solutions de portefeuille personnalisées qui répondent aux objectifs spécifiques de chaque client.

Le processus CG WealthIQ

CG WealthIQ présente un processus de planification financière conçu pour offrir des solutions personnalisées aux clients :

01

WealthIQ Discovery

Des explorations détaillées du client avec notre questionnaire de tolérance au risque et notre équipe de planification financière afin d'obtenir un aperçu encore plus approfondi de votre situation unique.
02

Plan financier WealthIQ

Notre logiciel de planification, le meilleur de sa catégorie, et notre équipe d'éminents spécialistes en planification patrimoniale et successorale aident à élaborer des plans financiers sur mesure qui intègrent une grande variété de solutions et créent de meilleurs résultats.
03

Proposition Wealth IQ

Des propositions de placement personnalisées sont générées d'un simple clic. Intégré à Docusign pour un processus d'accueil du client sans faille.
04

Compte géré de WealthIQ

Des outils de rééquilibrage dynamique rendent la gestion du portefeuille facile et efficace.
05

Rapports Wealth IQ

Des rapports de performance puissants qui aident à garder les comptes sur la bonne voie grâce à une surveillance globale.

Un écosystème de gestion de patrimoine qui libère le potentiel

Envestnet

Conquest

Spécialistes en planification patrimoniale et successorale

Équipe des solutions de portefeuille

Plateforme de produits à architecture ouverte

WealthIQ Discovery

Plan financier WealthIQ

Proposition Wealth IQ

Compte géré de WealthIQ

Rapports Wealth IQ

Comment pouvons-nous vous aider?