CG WEALTHIQ

Un écosystème de gestion de patrimoine qui libère le potentiel

CG WealthIQ

CG WealthIQ est un écosystème intégré de gestion de patrimoine où toutes les personnes, les produits et les solutions technologiques de CG, les meilleurs de leur catégorie, se réunissent pour construire, suivre et optimiser des plans financiers personnalisés.

Les investisseurs sophistiqués doivent avoir accès à une variété d'outils, de produits et d'expertise humaine pour s'assurer que leurs besoins sont satisfaits.

CG WealthIQ aide à répondre à ces besoins en créant une expérience client simplifiée et en fournissant des solutions personnalisées adaptées à leurs objectifs.

Trousse à outils de CG WealthIQ

Technologie

Envestnet

La meilleure plateforme de solutions de portefeuille de CG qui permet de créer des stratégies de placement et de patrimoine personnalisées en fonction de vos objectifs et préférences uniques.

Technologie

Conquest

Notre outil de planification financière de pointe qui permet d'élaborer des prévisions et des plans stratégiques complexes

Expertise

Spécialistes en planification patrimoniale et successorale

Fournissant des conseils sur les stratégies fiscales, la préservation du patrimoine, la planification stratégique des affaires, la planification du patrimoine intergénérationnel et la philanthropie stratégique

Expertise

Équipe des solutions de portefeuille

Vouée à aider à profiter de notre plateforme de solutions de portefeuille de classe mondiale pour élaborer des stratégies personnalisées.

Produits

Plateforme de produits à architecture ouverte

Donne accès à une grande variété de produits et de gestionnaires de fonds de premier ordre, ce qui nous permet de créer des solutions de portefeuille personnalisées qui répondent aux objectifs spécifiques de chaque client.

Le processus CG WealthIQ

CG WealthIQ présente un processus de planification financière conçu pour offrir des solutions personnalisées aux clients :

01

WealthIQ Discovery

Des explorations détaillées du client avec notre questionnaire de tolérance au risque et notre équipe de planification financière afin d'obtenir un aperçu encore plus approfondi de votre situation unique.

02

Plan financier WealthIQ

Notre logiciel de planification, le meilleur de sa catégorie, et notre équipe d'éminents spécialistes en planification patrimoniale et successorale aident à élaborer des plans financiers sur mesure qui intègrent une grande variété de solutions et créent de meilleurs résultats.

03

Proposition Wealth IQ

Des propositions de placement personnalisées sont générées d'un simple clic. Intégré à Docusign pour un processus d'accueil du client sans faille.

04

Compte géré de WealthIQ

Des outils de rééquilibrage dynamique rendent la gestion du portefeuille facile et efficace.

05

Rapports Wealth IQ

Des rapports de performance puissants qui aident à garder les comptes sur la bonne voie grâce à une surveillance globale.

Comment pouvons-nous vous aider?

Si vous souhaitez en savoir plus sur CG Gestion de patrimoine ou sur l’un de nos services, veuillez nous contacter.